ErbenKompass SaaS für strukturierte Erbschaftsberatung
Ein neutraler digitaler Prozessraum für Erbengemeinschaften: Rollen klären, Bedürfnisse erfassen, Szenarien vergleichen und die Umsetzung leiten – ohne die Bank zum Vermittler zu machen.
Erbschaft ist ein entscheidender Moment für die Kundenbindung.
Wenn Vermögenswerte und Beziehungen an die nächste Generation übergehen, bewerten Kunden ihren Bankpartner neu. Ein klarer Prozess hilft Ihren Beratern, die vertrauensvolle Führung zu behalten und ein konsistentes Kundenerlebnis zu bieten.
Was Ihre Bank erhält
Klarheit für Kunden. Effizienz für Berater. Kontinuität für die Bank.
Ein geführter Workflow für Mehrparteien-Erbschaftsfälle. Bedürfnisse werden zusammen mit Vermögenswerten erfasst (Menschen + Ziele, nicht nur Zahlen). Neutrale Szenarien zur Unterstützung strukturierter Diskussionen. Klare Dokumentation, Rollen und nächste Schritte.
Nicht nur eine Vermögensliste. Ein Entscheidungsrahmen.
Die meisten Werkzeuge konzentrieren sich auf Werte und Dokumente. ErbenKompass fügt hinzu, was normalerweise fehlt: Ziele, Lebenspläne und persönliche Einschränkungen, damit das Ergebnis realistisch, fair und umsetzbar ist.
Für Banken entwickelt
White-Label-fähig
Neutrale Prozesse
Wie es funktioniert
Von der ersten Orientierung zu einem entscheidungsbereiten Plan.
Laden Sie Stakeholder (Erben, Testator, Berater) mit definierten Rollen ein. Erfassen Sie Ziele und Einschränkungen für die nächsten 3–5 Jahre. Generieren Sie 2–3 umsetzbare Szenarien als neutrale Grundlage für Entscheidungen. Übergabe an die Ausführung über Ihr internes Team und Partner-Ökosystem.
Entwickelt für sensible Situationen.
Neutrale Struktur, klare Rollen und ein geführter Workflow, damit Diskussionen respektvoll bleiben und Entscheidungen umsetzbar sind.